Додаток 13 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
Перший/наступний проспект емісії облігацій міжнародної фінансової організації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення на території України
ПЕРШИЙ/НАСТУПНИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення на території України
1 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій | ||
2 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: | ||
параметри випуску: | |||
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*) | |||
кількість облігацій | |||
номінальна вартість облігації | |||
загальна номінальна вартість випуску облігацій | |||
серія облігацій* | |||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |||
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення | |||
3 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: | ||
1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||
2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||
3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||
4) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | ||
5) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | ||
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)) | |||
строк оплати облігацій | |||
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації | |||
6) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): | ||
повне найменування | |||
код за ЄДРПОУ | |||
місцезнаходження | |||
номери телефонів та факсів | |||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу | |||
7) | відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій: | ||
повне найменування | |||
код за ЄДРПОУ | |||
місцезнаходження | |||
номери телефонів та факсів | |||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |||
8) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: | ||
повне найменування | |||
місцезнаходження | |||
код за ЄДРПОУ | |||
9) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів): | ||
повне найменування | |||
місцезнаходження | |||
код за ЄДРПОУ | |||
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |||
4 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | ||
5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||
6 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | ||
7 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: | ||
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |||
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |||
порядок встановлення ціни викупу облігацій | |||
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу | |||
8 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): | ||
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |||
заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |||
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |||
9 | Порядок погашення облігацій: | ||
дати початку і закінчення погашення облігацій | |||
порядок виплати номінальної вартості | |||
можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | |||
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) | |||
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |||
10 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | ||
11 | Інші відомості* | ||
12 | Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій) | ||
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи | |||
Від емітента: | ______________ (посада) |
___________ (підпис) |
_______________________ (прізвище, ім’я) |
__________
* За наявності.
{Додаток 13 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}
Зв'язатися з нами