- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 8 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу
Перший (наступний) проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
Загальна інформація про документ
№:
578
Дата затвердження:
29.04.2014
Тема:
Корпоративне управління
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
11.09.2015
Дата вступу в силу:
06.05.2015
Номер мін'юсту:
570/25347
Дата реєстрації:
05.05.2016
Змiст документу
ПЕРШИЙ (НАСТУПНИЙ) ПРОСПЕКТ
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
| 1 | Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик | ||||
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання) | ||||
| 3 | Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик | ||||
| 4 | Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного розміщення: | ||||
| 1) | параметри випуску: | ||||
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) | |||||
| кількість облігацій | |||||
| номінальна вартість облігації | |||||
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |||||
| серія облігацій* | |||||
| кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |||||
| загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |||||
| 2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій): | ||||
| вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |||||
| розмір забезпечення | |||||
| найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації | |||||
| розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) | |||||
| реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |||||
| істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання | |||||
| відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/ страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо | |||||
| баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій | |||||
| 3) | інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення | ||||
| 4) | рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | ||||
| 5 | Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати: | ||||
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | ||||
| 4) | порядок надання заяв на придбання облігацій | ||||
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | ||||
| 6) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | ||||
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості) | |||||
| валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) | |||||
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) | |||||
| строк оплати облігацій | |||||
| 7) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): | ||||
| повне найменування | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| місцезнаходження | |||||
| номери телефонів та факсів | |||||
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу | |||||
| реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення) | |||||
| 8) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій: | ||||
| повне найменування | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| місцезнаходження | |||||
| номери телефонів та факсів | |||||
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |||||
| 9) | відомості про Депозитарій Національного банку України: | ||||
| повне найменування | |||||
| місцезнаходження | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |||||
| 6 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною | ||||
| 7 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик | ||||
| 8 | Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик | ||||
| 9 | Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик: | ||||
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |||||
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |||||
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |||||
| строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу | |||||
| 10 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): | ||||
| 1) | адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | ||||
| 2) | заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | ||||
| 3) | валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта) | ||||
| 11 | Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик: | ||||
| 1) | адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій | ||||
| 2) | порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) | ||||
| 3) | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | ||||
| 4) | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) | ||||
| 5) | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | ||||
| 12 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | ||||
| 13 | Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)): | ||||
| 1) | загальний обсяг емісії | ||||
| 2) | дата та номер державної реєстрації випусків | ||||
| 3) | кількість розміщених та кількість погашених облігацій | ||||
| 4) | інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями | ||||
| 5) | інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу | ||||
| 14 | Інші відомості* | ||||
| Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи | |||||
| Від емітента: | __________ (посада) |
__________ (підпис) |
_________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
| М.П. | |||||
| Від аудитора: | __________ (посада) |
__________ (підпис) |
_________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
| М.П. | |||||
| Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій: |
__________ (посада) |
__________ (підпис) |
_________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
| М.П. | |||||
| Від андеррайтера*: | __________ (посада) |
__________ (підпис) |
________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
| М.П. | |||||
__________
* За наявності.
Зв'язатися з нами
Повідомлення успішно надіслано